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Financeiro
Feche o mês sabendo quanto entrou, de quem e quando.
Para o dono e para quem cuida do financeiroCorretora Exemplo · tela de exemplo
Seguradora A · extrato de outubroconferido
Seguradora B · extrato de outubroconferido
Banco · extrato OFXfalta conferir 1 lançamento
O que resolve
HOJE
Comissão conferida em planilha, seguradora por seguradora.
HOJE
Extrato do banco batido na mão.
HOJE
Repasse ao produtor calculado no fim de semana.
O que faz
Tudo o que vem neste serviço
Fechamento do mês
O caminho do mês em passos: importar extratos, conferir o banco, gerar repasses, emitir notas.
Comissões
Os extratos das seguradoras entram no sistema, e cada comissão fica ligada à apólice.
Conciliação bancária
Você importa o extrato do banco (OFX), e o sistema mostra o que bateu e o que falta.
Repasses
O repasse de cada produtor sai pela regra dele, com o desconto de impostos.
Notas e impostos
As notas do mês com o valor pronto e o imposto de cada uma.
Contas e resultado
Contas a pagar e a receber, e o resultado do mês.